A segunda parte contava a história dos dois irmãos, Maria Eduarda e Carlos Eduardo, que foram separados quando pequenos e se encontram muitos anos depois. Sem saberem que eram parentes os dois se apaixonam e vivem um amor impossível.
Madredeus está presente no disco em outras três faixas: O Pastor, As Ilhas dos Açores e Matinal (as três músicas do grupo fazem parte do álbum Existir, de 1990).
Haja O Que Houver

